核心概念解析
- 狀態(tài) (State)：文件在某個時間點(diǎn)的身份。比如，一份圖紙?zhí)幱谡诠ぷ鳡顟B(tài)時，只有設(shè)計(jì)者本人可以修改。當(dāng)它處于已批準(zhǔn)狀態(tài)時，則變?yōu)橹蛔x，任何人都不能隨意更改。
- 過渡 (Transition)：這是一個授權(quán)的動作，比如提交審批、批準(zhǔn)、駁回修改等。只有特定權(quán)限的人（例如部門經(jīng)理），才能執(zhí)行批準(zhǔn)這個過渡。
- 我想修改這個零件，系統(tǒng)卻提示文件已在別處檢出，我該怎么辦？
- 我的設(shè)計(jì)完成了，如何提交給經(jīng)理審批？
- 經(jīng)理批準(zhǔn)了我的圖紙，我怎么知道它已經(jīng)正式發(fā)布了？
這些是SOLIDWORKS PDM用戶每天都會遇到的問題。答案，都指向一個核心功能：工作流程(Workflow)。理解了工作流程，您就能真正發(fā)揮PDM的協(xié)同價(jià)值，告別混亂。
作為北京SOLIDWORKS官方授權(quán)代理商，碩迪科技的工程師楊工，以親和幽默的風(fēng)格著稱，他總是說：搞懂了工作流程，你就搞懂了PDM的一半。下面，我們就來拆解這個核心概念。
什么是PDM工作流程？
簡單來說，工作流程就是您為文件在PDM中設(shè)置的一條預(yù)設(shè)的生命軌跡。一份文件，從創(chuàng)建到歸檔，會經(jīng)歷不同的狀態(tài)，例如正在工作、等待審批、已批準(zhǔn)等。而驅(qū)動文件從一個狀態(tài)流轉(zhuǎn)到下一個狀態(tài)的動作，就是過渡。
整個狀態(tài)+過渡的組合，就構(gòu)成了一個可視化的流程圖，確保了文件的生命周期處于嚴(yán)格的管控之下。
PDM工作流程如何解決日常煩惱？
讓我們回到開頭的幾個問題，看看工作流程是如何解決它們的。
場景一：解決文件已在別處檢出的沖突
當(dāng)您想修改一個文件，而系統(tǒng)提示文件已在別處檢出時，這意味著另一位同事正在對它進(jìn)行修改。
PDM如何工作：這是PDM的核心防沖撞機(jī)制。當(dāng)一個文件被檢出(Check Out)后，它就被鎖定，只有檢出它的用戶可以保存修改。這徹底避免了Windows共享文件夾中，兩人同時修改導(dǎo)致版本被覆蓋的災(zāi)難。
您該怎么做：在文件上右鍵，查看它的數(shù)據(jù)卡或歷史版本，您能清楚地看到當(dāng)前是誰檢出了這個文件。您可以直接與他溝通，或者等待他檢入(Check In)文件，將修改保存回服務(wù)器并解鎖。
場景二：實(shí)現(xiàn)規(guī)范、可追溯的電子化審批
當(dāng)您的設(shè)計(jì)完成后，需要提交給經(jīng)理審批。
- PDM如何工作：您只需在文件上右鍵，執(zhí)行您權(quán)限范圍內(nèi)的提交審批這個過渡。文件的狀態(tài)會立刻從正在工作變?yōu)榈却龑徟?/li>
- 自動通知：與此同時，系統(tǒng)會自動向您的經(jīng)理發(fā)送一條通知，提醒他有文件需要審批。
- 審批操作：您的經(jīng)理審閱文件后，可以執(zhí)行批準(zhǔn)或駁回的過渡。如果批準(zhǔn)，文件狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾?zhǔn)；如果駁回，文件會退回到正在工作狀態(tài)，并附上修改意見，整個過程都有記錄。
場景三：清晰了解文件的官方身份
如何判斷一份圖紙是最終發(fā)布版，還是仍在修改的草稿？
PDM如何工作：通過文件狀態(tài)即可一目了然。處于已批準(zhǔn)狀態(tài)的文件，就是經(jīng)過官方流程認(rèn)證的、可用于生產(chǎn)的正式版本。任何處于正在工作狀態(tài)的文件，都只是過程版本。
權(quán)限控制：通常，IT管理員會設(shè)置權(quán)限，只允許生產(chǎn)或采購部門的同事看到和使用已批準(zhǔn)狀態(tài)的文件，從而從根源上杜絕了使用錯誤版本的風(fēng)險(xiǎn)。
從一個簡單的流程開始
一個設(shè)計(jì)良好的PDM工作流程，是企業(yè)研發(fā)規(guī)范化的核心。但它不必一蹴而就。您可以從一個簡單的設(shè)計(jì)-審批-發(fā)布三步流程開始，逐步優(yōu)化。
如果您希望為您的團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)一套既符合規(guī)范、又高效靈活的PDM工作流程，歡迎聯(lián)系北京碩迪科技。作為SOLIDWORKS官方授權(quán)代理商，我們致力于提供從軟件咨詢到項(xiàng)目落地全流程的專業(yè)服務(wù)，幫助您發(fā)揮PDM的最大價(jià)值。
FAQ（常見問題解答）
1. 問：在PDM工作流程中，我可以指定多個人審批嗎？
答：可以。PDM Professional的工作流程非常靈活。您可以設(shè)置串行審批（例如，必須先由A批準(zhǔn)，然后B才能批準(zhǔn)），也可以設(shè)置并行審批（例如，A和B中任何一人批準(zhǔn)即可，或者必須A和B兩人都批準(zhǔn)）。
2. 問：如果我的設(shè)計(jì)被駁回了，我能看到是誰駁回的，以及為什么嗎？
答：可以。每一次狀態(tài)的變更，PDM都會記錄執(zhí)行人、時間和評論。當(dāng)設(shè)計(jì)被駁回時，審批人可以填寫駁回意見，您會在歷史記錄或通知中清晰地看到這些信息，方便您進(jìn)行針對性的修改。
3. 問：文件發(fā)布后，如果發(fā)現(xiàn)有錯誤需要緊急修改怎么辦？
答：這正是工作流程的價(jià)值所在。您不能直接修改一個已批準(zhǔn)的文件。您需要對它執(zhí)行一個發(fā)起更改的過渡，使其狀態(tài)重新回到正在工作，并生成一個新的版本。完成修改后，再重新走一遍審批流程。這個過程確保了每一次修改都是受控且可追溯的。
